全体像：設計原則

1. 二軸管理：支払能力（与信）と売価妥当性（価格）を同一ダッシュボードで管理。
2. 信号連動：#73のEWS（赤/黄/緑）が変化したら、価格式・サイト・出荷条件に自動反映。
3. 契約先行：#71のMSA/個別契約に指数連動式・為替レンジ・自動適用条項を内蔵。
4. 例外は期限付：価格据置や長期サイトは満了日・量条件・前受/担保をセットで。

指数連動・為替レンジの設計

与信×価格の連動ルール

ワークフロー（見積→契約→出荷→請求）

1. 見積：指数・為替の最新値を自動差込、サーチャージ行を分離表示。
2. 契約：#71の価格改定条項（指数連動/レンジ/通知/発効ラグ）を明記。
3. 受注：与信判定（#74）で色付け。黄/赤は見積条件（サーチャージ/サイト短縮/前受）を自動提示。
4. 出荷：赤は自動ホールド。条件充足で解除。黄は条件付承認の必須項目（割合・期限・金額）。
5. 請求：請求書はサーチャージを別行で表示し、根拠指標・期間を明示。
6. 清算：サーチャージは月次ネットティング（#69）で控除/相殺可（契約で事前合意）。

算式テンプレ（サーチャージ/割戻し）

コミュニケーション・テンプレ

• 改定予告：「◯月度指数が基準比+7.2%のため、翌月納入分から材料サーチャージを適用します（式・構成比・適用期間を明記）。」
• 黄信号の条件提示：「与信ランクBのため、前受30%またはサイト短縮（翌月15日）で継続可能です。」
• 赤信号の停止通知：「与信ランクC＋期限超過7日。入金確認またはSBLC受領で即時解除します。」
• 割戻し通知：「指数がレンジ内に復帰したため、前回サーチャージの◯％を次回ご請求で控除します。」

ダッシュボードとKPI

• 価格×回収：サーチャージ適用額、粗利率、回収率、DSO、期限超過率。
• 与信：枠使用率、EWS赤黄比率、条件付承認の履行率。
• 運用：改定通知リードタイム、異議率、ネットティング相殺率（#69）。
• 顧客別P/L：サーチャージ・値引・チャージバック（#76）を含む真の粗利を顧客別に可視化。

よくある失敗と回避策

• “値上げ＝関係悪化”の恐れ：式と根拠を公開し、割戻しも対にして信頼を確保。
• 据置の恒常化：戦略顧客の例外が常態化 → 期限・量条件・前受/担保を必須化し、満了で自動失効。
• 回収との分断：価格改定が出荷停止ルールと連動せず回収悪化 → #74の判定APIに価格条件をシグナル化。
• 相殺の暴走：サーチャージを一方的に控除 → #76の相殺統制で事前承認とネットティング限定。

チェックリスト

• 指数連動式・為替レンジ・発効ラグが契約条項化されている
• 与信ランク（A/B/C）で価格・サイト・前受/担保の標準メニューが定義されている
• 見積/受注/出荷でサーチャージ行と解除条件が自動差込される
• 請求は根拠指標と期間を別行表示している
• ネットティングで相殺し、未承認控除は支払停止ルール
• 粗利・回収・EWSが一枚のダッシュボードで見える化されている

ご相談・支援メニュー

• 指数連動式（材料/運賃/為替）と契約条項テンプレ設計
• 与信×価格の連動ルールと出荷判定API（#74）実装
• サーチャージ請求の別行表示・ネットティング清算（#69）設計
• 粗利×回収×EWSの統合ダッシュボード構築（#72/#73）

相談してみる（無料） 関連： サービス｜ 事例