全体像：BPR最終フェーズの目的

1. 目的：回収業務の可視化と責任明確化、経営判断の迅速化。
2. 対象：請求・入金・消込・督促・法的対応・保証・会計。
3. 成果物：統合KPIダッシュボード、例外管理台帳、経営レポート。
4. 原則：“1つの数字”で全社共有、例外の可視化、現場主導の改善。

統合ダッシュボードの構造

KPI設計と定義

データ連携とモデル設計

• 請求・入金・会計・督促・法的回収を共通キーで名寄せ
• リアルタイムETLまたは日次バッチで同期
• 時系列差異（発生・回収・償却）を3軸で保持
• 顧客・担当・案件・日付軸でスライス可能に設計

アラート・例外管理

• DSO悪化・未収増加・SLA違反・滞留増加を自動検知
• アラートはSlack/Teamsへ即時通知、チケット自動生成
• 対応履歴は台帳へ自動記録、再発防止策をタグ化

担当者別KPIと業務負荷

経営レポート連携

• 週次：未収残・DSOトレンド・改善率をエグゼクティブ向け配信
• 月次：部門別レポート＋改善アクションの実施率
• 四半期：貸倒・回収損益影響とリスクマップ更新

よくある失敗と回避策

• 指標乱立：部署ごとにKPIが異なる → 統一定義を策定。
• データ欠損：請求・入金・会計の連携漏れ → 共通ID管理を前提に。
• 現場未活用：経営報告のみで終わる → 担当KPIをフィードバックに。
• 可視化だけ：行動につながらない → タスク/アクション連動を実装。

チェックリスト

• 請求・入金・督促・法的回収を共通キーで統合した
• DSO・CEI・未収率・エラー率のKPIが自動更新されている
• アラートが自動でSlack/Teamsに通知されている
• 担当別KPIとタスク負荷を週次レビューしている
• 経営レポートと現場KPIが同一データソースで運用されている
• 例外管理台帳に再発防止策と対応履歴を蓄積している

ご相談・支援メニュー

• 統合ダッシュボード要件定義（経営/管理/現場ビュー）
• 共通ID設計とデータ連携（請求・入金・会計・督促・法務）
• KPI定義の標準化とSLA/アラート運用設計
• BI実装（Power BI/Looker/Tableau）と運用トレーニング

相談してみる（無料） 関連：サービス｜事例